Общество
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
Зарубежка
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Вопрос-Ответ
Financial Assets
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального», интернет-издание «Спутник и погром».
НКО, выполняющие функции иностранного агента: Некоммерческая организация «Фонд по борьбе с коррупцией», Межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Альянс врачей", Автономная некоммерческая организация «Центр по работе с проблемой насилия «НАСИЛИЮ.НЕТ», Программно-целевой Благотворительный Фонд "СВЕЧА", Красноярская региональная общественная организация "Мы против СПИДа", Некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан", Автономная некоммерческая организация социально-правовых услуг "Акцент", Межрегиональная общественная организация реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов "Открытый Петербург", Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие", Социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан "Феникс ПЛЮС", Фонд содействия правовому просвещению населения "Лига Избирателей", Некоммерческая Организация Фонд "Правовая инициатива", Некоммерческая организация Фонд "Общественный фонд социального развития "Генезис", Автономная некоммерческая организация информационных и правовых услуг "Гражданская инициатива против экологической преступности", Некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией", Пензенский региональный общественный благотворительный фонд "Гражданский Союз", Ингушское республиканское отделение общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест", Общественная организация "Саратовский областной еврейский благотворительный Центр "Хасдей Ерушалаим" (Милосердие), Частное учреждение "Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации", Региональная общественная организация содействия соблюдению прав человека "Горячая Линия", Фонд "В защиту прав заключенных", Автономная некоммерческая организация "Институт глобализации и социальных движений", Автономная некоммерческая организация противодействия эпидемии вич/спида и охраны здоровья социально-уязвимых групп населения "Центр социально-информационных инициатив Действие", Челябинское региональное диабетическое общественное движение "ВМЕСТЕ", Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан, Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям, Городской благотворительный фонд "Фонд Тольятти", Свердловский региональный общественный фонд социальных проектов "Новое время", Фонд содействия устойчивому развитию "Серебряная тайга", Фонд содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению "Так-Так-Так", Региональная общественная организация содействия просвещению граждан "Информационно-аналитический центр "Сова", Региональная общественная организация помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации "Информационно-методический центр" Анна", Автономная некоммерческая организация социальной поддержки населения "Проект Апрель", Региональный благотворительный фонд "Самарская губерния", Свердловский областной общественный фонд "Эра здоровья", Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал", Автономная Некоммерческая Организация "Аналитический Центр Юрия Левады", Автономная некоммерческая организация "Издательство "Парк Гагарина", Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова, Благотворительный фонд социально-правовой помощи "Сфера", Челябинский региональный орган общественной самодеятельности "Уральская правозащитная группа", Челябинский региональный орган общественной самодеятельности - женское общественное объединение "Женщины Евразии", Омская региональная общественная организация "Центр охраны здоровья и социальной защиты "СИБАЛЬТ", Городская общественная организация "Рязанское историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" (Рязанский Мемориал), Городская общественная организация "Екатеринбургское общество "МЕМОРИАЛ", Автономная некоммерческая организация "Институт прав человека", Некоммерческая организация "Фонд защиты гласности", Региональное общественное учреждение научно-информационный центр "МЕМОРИАЛ", Союз общественных объединений "Российский исследовательский центр по правам человека", Автономная некоммерческая организация "Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социального партнерства", Общественная организация "Пермский региональный правозащитный центр", Фонд "Гражданское действие", Межрегиональный общественный фонд содействия развитию гражданского общества "ГОЛОС-Урал", Автономная некоммерческая организация "Центр независимых социологических исследований", Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов "АКАДЕМИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА", Свердловская региональная общественная организация "Сутяжник", Межрегиональная благотворительная общественная организация "Центр развития некоммерческих организаций", "Частное учреждение в Калининграде по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров северных стран", Региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам "Гражданское содействие", Автономная некоммерческая организация "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р", Региональный Фонд "Центр Защиты Прав Средств Массовой Информации", Некоммерческое партнерство "Институт развития прессы - Сибирь", "Частное учреждение в Санкт-Петербурге по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров Северных Стран", Межрегиональная общественная организация Информационно-просветительский центр "Мемориал", Межрегиональная общественная правозащитная организация "Человек и Закон", Фонд поддержки свободы прессы, Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация "Гражданский контроль", Калининградская региональная общественная организация "Правозащитный центр", Региональная общественная организация "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова", Некоммерческое партнерство "Институт региональной прессы", Частное учреждение "Информационное агентство МЕМО. РУ", Фонд "Институт Развития Свободы Информации", Калининградская региональная общественная организация "Экозащита!-Женсовет", Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал", Евразийская антимонопольная ассоциация.
Иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента: "Голос Америки", "Idel.Реалии", Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Телеканал Настоящее Время, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии", Общество с ограниченной ответственностью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", Чешское информационное агентство "MEDIUM-ORIENT", Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна, Юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014), Общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ», Юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса «VTimes.io», Баданин Роман Сергеевич, Гликин Максим Александрович, Маняхин Петр Борисович, Ярош Юлия Петровна, Чуракова Ольга Владимировна, Железнова Мария Михайловна, Лукьянова Юлия Сергеевна, Маетная Елизавета Витальевна, Юридическое лицо «The Insider SIA», зарегистрированное в Риге, Латвийская Республика (дата регистрации 26.06.2015), являющееся администратором доменного имени интернет-издания «The Insider», https://theins.ru, Рубин Михаил Аркадьевич, Гройсман Софья Романовна, Рождественский Илья Дмитриевич, Апухтина Юлия Владимировна, Постернак Алексей Евгеньевич, Общество с ограниченной ответственностью Телеканал Дождь, Петров Степан Юрьевич, Юридическое лицо Istories fonds, зарегистрированное в Латвийской Республике (регистрационный номер 50008295751, дата регистрации 24.02.2020), Шмагун Олеся Валентиновна, Мароховская Алеся Алексеевна, Долинина Ирина Николаевна, Шлейнов Роман Юрьевич, Анин Роман Александрович, Великовский Дмитрий Александрович, Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир 2021», Общество с ограниченной ответственностью «Ромашки монолит», Общество с ограниченной ответственностью «Главный редактор 2021», Общество с ограниченной ответственностью «Вега 2021», Общество с ограниченной ответственностью «Важные иноагенты», Каткова Вероника Вячеславовна, Карезина Инна Павловна, Кузьмина Людмила Гавриловна, Костылева Полина Владимировна, Лютов Александр Иванович, Жилкин Владимир Владимирович, Жилинский Владимир Александрович, Тихонов Михаил Сергеевич, Пискунов Сергей Евгеньевич, Ковин Виталий Сергеевич, Кильтау Екатерина Викторовна, Любарев Аркадий Ефимович, Гурман Юрий Альбертович, Грезев Александр Викторович, Важенков Артем Валерьевич, Иванова София Юрьевна, Пигалкин Илья Валерьевич, Петров Алексей Викторович, Егоров Владимир Владимирович, Гусев Андрей Юрьевич, Смирнов Сергей Сергеевич, Верзилов Петр Юрьевич, Общество с ограниченной ответственностью «ЗП», Общество с ограниченной ответственностью «Зона права», Общество с ограниченной ответственностью «ЖУРНАЛИСТ-ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ», Вольтская Татьяна Анатольевна, Клепиковская Екатерина Дмитриевна, Сотников Даниил Владимирович, Захаров Андрей Вячеславович, Симонов Евгений Алексеевич, Сурначева Елизавета Дмитриевна, Соловьева Елена Анатольевна, Арапова Галина Юрьевна, Перл Роман Александрович, Общество с ограниченной ответственностью «МЕМО», Американская компания «Mason G.E.S. Anonymous Foundation» (США), являющаяся владельцем интернет-издания https://mnews.world/, Компания «Stichting Bellingcat», зарегистрированная в Нидерландах (дата регистрации 11.07.2018), Автономная некоммерческая организация по защите прав человека и информированию населения «Якутия – Наше Мнение», Общество с ограниченной ответственностью «Москоу диджитал медиа», Акционерное общество «РС-Балт», Заговора Максим Александрович, Ветошкина Валерия Валерьевна, Павлов Иван Юрьевич, Скворцова Елена Сергеевна, Оленичев Максим Владимирович, Общество с ограниченной ответственностью «Как бы инагент», Кочетков Игорь Викторович, Фонд развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов», Общество с ограниченной ответственностью «Честные выборы», Общество с ограниченной ответственностью «Нобелевский призыв», Еланчик Олег Александрович, Григорьева Алина Александровна, Григорьев Андрей Валерьевич, Гималова Регина Эмилевна, Хисамова Регина Фаритовна.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Общество
Русская планета

Русский металл вместо американского доллара

Платиновые слитки. Фото: Павел Смертин / ТАСС

Как России навязать миру свою валютно-финансовую игру, используя пример Китая

Павел Тяпкин
27 июля, 2016 15:45
10 мин
«Русская Планета» не раз писала о немалых успехах Китая на золотом рынке — об открытии биржи с фиксингом цены золота в юанях, о получении доступа к определению этой цены.
А что же мы? Россия, увы, даже близко пока не сделала ничего подобного.
Современному финансовому руководству РФ не до борьбы за стабильность и конвертируемость своей валюты. Оно занято другим — получает премии МВФ и других международных финансовых институтов: лучший министр финансов, лучший директор ЦБ... Оценка за границей важнее успехов своей страны, и в этом есть своя извращенная логика.
Но ничто не мешает нам помечтать: если бы у нас было более смелое руководство и патриотичные финансовые власти, что можно сделать в этой сфере, как использовать опыт Китая?
Тут нужен неординарный ход и новый, нестандартный ценный биржевой ресурс.
Добавить к золоту немного платины…
С 1976–1978 годов действует так называемая Ямайская валютная система — мир перешел от фиксированных валютных курсов и золотого содержания валют к плавающим валютным курсам. Рынок золота из денежного рынка превратился в разновидность рынка товарного. Страны — члены МВФ получили определенную долю виртуальной валюты — SDR/СПЗ («специальные права заимствования») в соответствии с их долями в основном капитале фонда. МВФ использует упрощенную котировку СПЗ на основе средневзвешенного курса валютной корзины МВФ для четырех, а затем пяти основных валют мира (они раз в пять лет пересматриваются в соответствии с удельным весом валют в мировой торговле). С октября 2015 года это доллар, евро, юань, иена, фунт.
Суть системы заключается в попытке разрешения известного парадокса Триффина, согласно которому ключевая валюта должна выпускаться в количествах, достаточных для того, чтобы обеспечить увеличение международной денежной массы для обслуживания растущего количества международных сделок. Но рост эмиссии снижает доверие к ключевой валюте и ее ценность в качестве резервного актива. То есть выпуск долларов — плохо, невыпуск — тоже плохо.
Отсюда и возникает идея ограничить эмиссию каким-то мерилом, чуть ли не вернуться к «золотому стандарту». Даже президент Всемирного банка Роберт Зеллик и экс-глава ФРС Алан Гринспен тоже предлагали рассмотреть возвращение к какой-то его форме.
В свою очередь основной проблемой «золотого стандарта» считается то, что увеличение количества золота не поспевает за ростом мировой экономики, а денежная масса должна расти пропорционально росту экономики. Так давайте добавим к золоту другие редкие ресурсы, другие драгметаллы! Пусть это не покроет весь валовый продукт мира, но хотя бы уменьшит разрыв между виртуальными деньгами и реальными резервами.
Что есть в мире на тему альтернативных биржевых и резервных ресурсов?
Работа золотодобывающего завода на Камчатке
Работа золотодобывающего завода на Камчатке. Фото: Александр Петров / ТАСС
Серебро
Серебро — тоже объект манипуляций, и, похоже, цены на него искусственно занижены. В земной коре серебра в 17,5 раза больше золота, но, несмотря на падение добычи серебра относительно добычи золота, соотношение цен в последние 100 лет меняется в пользу золота; сейчас эти металлы оцениваются в пропорции 1:67,5. Всего в мире в резервах обращается 520–530 тысяч тонн серебра, некоторые страны хранят серебряные слитки как госрезервы. Таких запасов в мире немного, если сравнивать с золотом по цене, однако их вес впечатляет. Ведущие четыре страны (владеющие 2/3 серебра мира) таковы: Перу — 120 тысяч тонн (что даже по текущей — низкой — цене серебра равно почти 1800 тоннам золота, а если соотношение цен вернется, скажем, к январю 1980 года, то получится, что там содержится эквивалент 7000 тонн золота), Австралия и Польша — по 85 тысяч тонн, Чили — 77 тысяч тонн. И в США государство по-прежнему хранит 25 тысяч тонн серебра.
Серебро, как и золото, нужно промышленности всегда, но в разных количествах, поэтому на серебряном рынке случаются естественные, не связанные со спекуляциями колебания. Но умеренное накопление серебра не вредит экономике, его хранение стоит мало, его можно использовать как госрезерв. Россия одно время добывала 9% серебра в мире, и потенциал для роста нашей серебряной индустрии есть и теперь: в 2015 году РФ поднялась с 6-го на 4-е место по добыче серебра.
Редкоземельные элементы
Отец китайских реформ Дэн Сяопин однажды догадался, что со временем «редкие земли» станут ценным ресурсом. «У Ближнего Востока есть нефть, а у Китая есть редкоземельные металлы», — заявил он в 1992 году, после чего негласно наказал правительству наращивать добычу, чтобы и продавать такие элементы по всему миру, и накапливать резервы. Когда к 2005 году потребление «редких земель» возросло в разы и весь мир «подсел» на дешевое китайское сырье, выяснилось, что Пекин завладел 95–97% мировой добычи многих металлов. И не постеснялся использовать это оружие в дипломатическом конфликте с Токио в 2010 году — прекращение поставок «редких земель» на два месяца поставило на грань многие производства Японии.
Урок пошел впрок: ведущие страны мира, включая Японию и США, срочно увеличили вложения в поиск и добычу таких элементов. Китай тем временем наращивал производство, чтобы продавать не просто элементы, а готовую продукцию из них (отличный пример для наших нефтяников и хлеборобов).
Добыча и накопление «редких земель» стоят дорого, но потребление растет, цены тоже, перспективы спроса уверенные (в 2012 году потреблено 119 тысяч из произведенных 137 тысяч тонн). Неудивительно, что Китайская национальная комиссия по развитию и реформам планирует инвестировать 3 млрд юаней в накопление дополнительных 80 тысяч тонн редкоземельных оксидов.
В переводе на русский
Существуют особенно удобные для России редкие ресурсы: платина и другие металлы платиновой группы (палладий, родий…), цирконий, радиоактивные элементы.
Сейчас в запасах Банка России крайне мало драгметаллов, помимо золота — на 540 млн долларов суммарно. Эта сумма эквивалентна 855 т серебра, или 12 т платины, или 23 т палладия. Надо ли увеличивать размер этих активов?
Платина могла бы стать аналогом, а то и заменителем золота. В мире добывается около 160 тонн платины в год, концентрация ее в земной коре примерно равна концентрации золота. Этот металл в 1970-х стоил на 25–35% дороже золота, а сейчас почему-то примерно на столько же дешевле. Опять манипуляции? Так, значит, самое время его покупать. Но что у нас есть в госрезервах?
Палладия в мире чуть больше, чем платины. Ежегодно в мире добывается около 200 тонн палладия, причем 45% — в России. Увы, расходуют у нас палладий бездумно: в 1990-е российские поставки достигли 70% мировых продаж палладия. Это прекратилось только в августе 2001-го, но было уже поздно: рынок обвалился. 16 июня 2003 года, купив 51% акций американского добытчика палладия Stillwater Mining Company, «Норильский никель» получил под контроль более половины мирового палладия (и до 20% платины). Однако отыгрывать тенденцию падения пришлось долго. С минимума цены (около 170 долларов за унцию) в декабре 2008 года был медленный рост до 2011-го, после чего цена замерла в районе 750 долларов.
В феврале 2014-го цены на палладий вновь начали расти — почти до 900 долларов за тройскую унцию. Только тогда Гохран России объявил о прекращении продажи палладия (в силу истощения советских запасов) и даже о намерении заняться его приобретением. Немного поздновато, не правда ли? Однако конъюнктура неожиданно повернулась к нам лицом: к январю 2016-го палладий упал до 470 долларов, а сейчас торгуется по 675. Это, пожалуй, несколько ниже справедливой цены на данный металл.
Сами добыли — сами продаем
Все эти ресурсы можно и нужно накапливать в госрезервах, но чтобы контролировать цену на них (и даже манипулировать ею), следует торговать на бирже. Торговать со всем миром, но не втихую, по серым схемам, а в открытую, прозрачно устанавливая цены. Здесь может пригодиться опыт КНР по открытию биржи драгметаллов.
К примеру, создается специальная биржа редких металлов России (в Норильске, Омске, Новосибирске или Владивостоке). Все добытые в РФ драгметаллы продаются только на этой бирже. Когда нужно, в торгах принимают участие и Гохран, и ЦБ. Ежедневные котировки в основных валютах, включая рубль и юань, торги + услуги: доставка, перевозка, охрана... Минимальный НДС для своих и чужих, вывозные платежи тоже минимальны, полное содействие местных властей. Своим банкам разрешается аккредитация при бирже и создание банковских резервов этих ресурсов (с ежеквартальным аудитом), продажа сертификатов, обезличенных металлических счетов (ОМС) для частных лиц, как в Сбербанке. Если все идет хорошо, объемы растут, можно переводить котировки драгметаллов ЦБ РФ с лондонских фиксингов на котировки нашей биржи. А саму биржу можно перевести на торговлю только за рубли, если будет желание сделать рубль конвертируемой валютой.
Вопрос: а есть ли к этим драгметаллам интерес? Будут ли их покупать на нашей бирже?
Скрытый интерес есть уже давно: скажем, вокруг «Норильского никеля» с его палладием и платиной кругами ходит мировой капитал в лице Натана Ротшильда-младшего. Он избирался в совет директоров комбината в 2010 году, там же в правлении сидел его друг — российский олигарх Олег Дерипаска. У них близкие отношения с 2002 года, они успели даже поучаствовать в паре отличных скандалов (памятен, скажем, поход в алтайскую баню в 2005 году совместно с комиссаром ЕС по торговле Питером Мендельсоном). Этот прожженный инвестор не скрывает своих целей: «Если евро и доллар слабеют, то золото выстреливает каждый день, палладий, серебро. И это показатель! И если говорить о портфеле, я хочу больше открыться для драгметаллов».
И он далеко не одинок в этом желании.
Хотят — пусть открываются и отрываются, но — на нашей бирже, по нашим законам, в нашей валюте. Можно даже с нашей баней — не возбраняется.
Поделиться
ТЕГИ
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
10 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ