Общество
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
Зарубежка
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Вопрос-Ответ
Financial Assets
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального».
НКО, выполняющие функции иностранного агента: Некоммерческая организация «Фонд по борьбе с коррупцией», Межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Альянс врачей", Автономная некоммерческая организация «Центр по работе с проблемой насилия «НАСИЛИЮ.НЕТ», Программно-целевой Благотворительный Фонд "СВЕЧА", Красноярская региональная общественная организация "Мы против СПИДа", Некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан", Автономная некоммерческая организация социально-правовых услуг "Акцент", Межрегиональная общественная организация реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов "Открытый Петербург", Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие", Социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан "Феникс ПЛЮС", Фонд содействия правовому просвещению населения "Лига Избирателей", Некоммерческая Организация Фонд "Правовая инициатива", Некоммерческая организация Фонд "Общественный фонд социального развития "Генезис", Автономная некоммерческая организация информационных и правовых услуг "Гражданская инициатива против экологической преступности", Некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией", Пензенский региональный общественный благотворительный фонд "Гражданский Союз", Ингушское республиканское отделение общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест", Общественная организация "Саратовский областной еврейский благотворительный Центр "Хасдей Ерушалаим" (Милосердие), Частное учреждение "Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации", Региональная общественная организация содействия соблюдению прав человека "Горячая Линия", Фонд "В защиту прав заключенных", Автономная некоммерческая организация "Институт глобализации и социальных движений", Автономная некоммерческая организация противодействия эпидемии вич/спида и охраны здоровья социально-уязвимых групп населения "Центр социально-информационных инициатив Действие", Челябинское региональное диабетическое общественное движение "ВМЕСТЕ", Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан, Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям, Городской благотворительный фонд "Фонд Тольятти", Свердловский региональный общественный фонд социальных проектов "Новое время", Фонд содействия устойчивому развитию "Серебряная тайга", Фонд содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению "Так-Так-Так", Региональная общественная организация содействия просвещению граждан "Информационно-аналитический центр "Сова", Региональная общественная организация помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации "Информационно-методический центр" Анна", Автономная некоммерческая организация социальной поддержки населения "Проект Апрель", Региональный благотворительный фонд "Самарская губерния", Свердловский областной общественный фонд "Эра здоровья", Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал", Автономная Некоммерческая Организация "Аналитический Центр Юрия Левады", Автономная некоммерческая организация "Издательство "Парк Гагарина", Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова, Благотворительный фонд социально-правовой помощи "Сфера", Челябинский региональный орган общественной самодеятельности "Уральская правозащитная группа", Челябинский региональный орган общественной самодеятельности - женское общественное объединение "Женщины Евразии", Омская региональная общественная организация "Центр охраны здоровья и социальной защиты "СИБАЛЬТ", Городская общественная организация "Рязанское историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" (Рязанский Мемориал), Городская общественная организация "Екатеринбургское общество "МЕМОРИАЛ", Автономная некоммерческая организация "Институт прав человека", Некоммерческая организация "Фонд защиты гласности", Региональное общественное учреждение научно-информационный центр "МЕМОРИАЛ", Союз общественных объединений "Российский исследовательский центр по правам человека", Автономная некоммерческая организация "Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социального партнерства", Общественная организация "Пермский региональный правозащитный центр", Фонд "Гражданское действие", Межрегиональный общественный фонд содействия развитию гражданского общества "ГОЛОС-Урал", Автономная некоммерческая организация "Центр независимых социологических исследований", Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов "АКАДЕМИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА", Свердловская региональная общественная организация "Сутяжник", Межрегиональная благотворительная общественная организация "Центр развития некоммерческих организаций", "Частное учреждение в Калининграде по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров северных стран", Региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам "Гражданское содействие", Автономная некоммерческая организация "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р", Региональный Фонд "Центр Защиты Прав Средств Массовой Информации", Некоммерческое партнерство "Институт развития прессы - Сибирь", "Частное учреждение в Санкт-Петербурге по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров Северных Стран", Межрегиональная общественная организация Информационно-просветительский центр "Мемориал", Межрегиональная общественная правозащитная организация "Человек и Закон", Фонд поддержки свободы прессы, Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация "Гражданский контроль", Калининградская региональная общественная организация "Правозащитный центр", Региональная общественная организация "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова", Некоммерческое партнерство "Институт региональной прессы", Частное учреждение "Информационное агентство МЕМО. РУ", Фонд "Институт Развития Свободы Информации", Калининградская региональная общественная организация "Экозащита!-Женсовет", Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал", Евразийская антимонопольная ассоциация.
Иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента: "Голос Америки", "Idel.Реалии", Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Телеканал Настоящее Время, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии", Общество с ограниченной ответственностью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", Чешское информационное агентство "MEDIUM-ORIENT", Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна, Юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014), Общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ», Юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса «VTimes.io».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Общество
Русская планета

Ноябрь прервал цепочку исторических рекордов по количеству сделок

Кот
Фото: Соцсети
Итоги 2020 года на первичном рынке недвижимости московского региона. Аналитика с графиками
Дмитрий Степнов
8 декабря, 2020 13:50
13 мин

Аналитики Циан подвели предварительные итоги 2020 года на первичном рынке Московского региона.

Ноябрь прервал цепочку исторических рекордов по количеству сделок. Несмотря на провальную весну, за год девелоперы заключили сопоставимое с прошлогодним количество договоров, но за счет роста цен выручка оказалась выше на 16%. Средняя стоимость квадратного метра в Москве увеличилась за год на 19%, в Московской области – на 21%, основной рост пришелся на период «льготной ипотеки».

● Льготная ипотека позволила компенсировать весенний провал: спрос сохранился на уровне прошлого года. В Москве заключено 71,5 тысяч ДДУ (+0,8%). В Московской области – 61,5 тысяч (-5,9%).

● Доля ипотечных сделок на первичном рынке Московского региона увеличилась за год с 54% до 64%. Наибольший прирост – в Новой Москве (на 12 п.п.). Льготная ипотека не позволила покупателям выбирать жилье большей площади, при этом средний чек сделки в ипотеку вырос.

● Льготная ипотека разогнала стоимость: средняя стоимость квадратного метра в Москве увеличилась за год на 19%, в Московской области – на 21%. Основной рост цен пришелся на период действия льготной ипотеки (+13% для Москвы и области).

● За три года предложение первичного рынка снизилось в два раза, за последний год – на треть. На выбор сегодня – 64,1 тысяч квартир и апартаментов в Московском регионе.

● Активность девелоперов снижается: застройщики столичного региона вывели 6,7 млн кв. метров жилья - на 10% меньше, чем в прошлом году. Стартовали продажи 73 проектов. Объем проданного жилья превышает объем стартовавших проектов.

● За 2020 год выручка девелоперов Московского региона оказалась выше на 16%, чем в прошлом году. В лидерах – ПИК, Ingrad и Донстрой.

● Лидером продаж в Московском регионе стали проекты: ЖК «Саларьево Парк» (Новая Москва), Скандинавия (Новая Москва) и Государев дом (Московская область).

В дальнейших расчетах учитываются зарегистрированные договоры долевого участия (ДДУ) с квартирами и апартаментами. Покупателями выступают физические лица, заключившие розничные сделки (не более 5 жилых помещений на одного дольщика внутри ЖК). Это позволяет оценить реальный спрос, исключив регистрации ДДУ с юридическими лицами, которые учитываются в официальной статистике от Росреестра.

I. Осенний ажиотаж компенсировал весенний провал

За 11 месяцев 2020 года на первичном рынке Москвы заключено 71,5 тысяч ДДУ – это на 0,8% выше, чем за аналогичный период 2019 года. Причем в старых границах Москвы спрос вырос на 7,3%, тогда как в Новой Москве – наоборот снизился на 13,5%.

Весенний провал из-за самоизоляции был компенсирован осенним ажиотажным спросом на фоне «завершения» льготной ипотеки. Если декабрьский спрос окажется сопоставимым с ноябрьским, по итогам всего 2020 года число сделок в Москве окажется примерно на 5% выше, чем в 2019 году.

Первый всплеск спроса был зафиксирован в марте из-за резкого обесценивания курса рубля после развала сделки ОПЕК+. Спасая сбережения от девальвации, покупатели вкладывали средства в квадратные метры. Однако объявленный в конце марта режим самоизоляции не позволил рынку выйти в плюс в сравнении с прошлым годом. Часть сделок марта прошла регистрацию уже в апреле. Поэтому самым провальным месяцем по числу сделок оказался май, несмотря на начало программы льготного кредитования.

Начиная с июня 2020 года, активность на первичном рынке стала увеличиваться. 2020 год запомнился новыми рекордами: в сентябре и октябре впервые за всю историю число сделок в месяц превысило в Москве 10 тысяч. Ноябрь прервал положительную динамику сделок – спрос снизился относительно предыдущего рекордного октября, который должен был стать последним месяцем льготной ипотеки. О пролонгации программы объявили всего за несколько недель до 1 ноября, поэтому именно до конца октября был реализован основной спрос 2020 года, дальнейшее снижение активности в ноябре на 12% было логичным.

Динамика сделок на первичном рынке Москвы:

Графика ЦИАН
Графика ЦИАН

В Московской области за 11 месяцев 2020 года заключено 61,5 тысяч ДДУ – это на 5,9% ниже, чем за аналогичный период 2019 года.

В целом по Московскому региону с января по ноябрь 2020 года прошло 133 тысяч сделок – в годовой динамике спрос незначительно ниже (на 2,4%) относительно аналогичного периода прошлого года (январь-ноябрь). Если декабрьский спрос окажется сопоставимым с ноябрьским, по итогам всего 2020 года число сделок в регионе окажется таким же, как в прошлом году. Льготная ипотека помогла компенсировать весенний провал по числу сделок.

II. Доля ипотечных сделок увеличилась за год с 54% до 64%

В 2020 году на первичном рынке недвижимости Московского региона в ипотеку прошло 64% сделок против 54% годом ранее. В старых границах Москвы в 2020 году доля ипотечных сделок составила 59% (в 2019 году – 49%). В Новой Москве – 67% (в 2019 году – 55%). Московской области – 68% (в 2019 году – 58%).

До апреля 2020 года доля сделок в ипотеку была сопоставима с прошлогодними средними значениями – резкий рост был зафиксирован в мае и июне 2020 года (после старта льготной ипотеки). Далее (начиная с июля) доля кредитных сделок стала снижаться, поскольку отложенный весенний спрос был реализован.

Динамика доли ипотечных сделок в Московском регионе, 2020 год:

Графика ЦИАН
Графика ЦИАН

Средний чек ипотечной сделки на первичном рынке существенно увеличился: наибольший прирост отмечен для Новой Москвы (+19%) и Москвы в старых границах (+15%). Одновременно средняя площадь приобретенного в ипотеку жилья осталась на прошлогоднем уровне. Таким образом, льготная ипотека не позволила увеличить среднюю площадь покупки из-за роста цен на жилье.

III. Льготная ипотека разогнала цены на новостройки: в Москве: +19%, в Московской области +21%

2020 год запомнится на столичном рынке рекордным ростом цен. Воспользовавшись ажиотажным спросом на фоне льготной ипотеки, застройщики уверенно наращивали стоимость. На первичном рынке Москвы средняя цена квадратного метра выросла за год на 18,6% (до 229,2 тысяч рублей, в рублевом выражении прирост на каждый кв. метр составил 36 тысяч). В Новой Москве зафиксирован больший годовой прирост (+26,2%) в сравнении с новостройками «старой» Москвы (+17,4%).В Московской области средняя цена кв. м. составляет сегодня 110,5 тысяч рублей (+21,3% за год, +19,4 тысяч в рублевом выражении).

В Москве в старых границах и Новой Москве цена находится на историческом максимуме. В Московской области наибольшее значение было отмечено в ноябре 2020 года. Помимо льготной ипотеки росту цен также способствовала девальвация курса рубля, что отражается на себестоимости проектов, а также переход все большего числа проектов на продажу через счета эскроу, когда финансирование строительства осуществляется на заёмные банковские средства, а не поступления от дольщиков.

Основной рост цен пришелся именно на период действия программы льготного кредитования: с мая по декабрь 2020 года цена выросла на 13,1% в Москве. Для сравнения – за тот же период 2019 года прирост составил 3%. В Московской области за время льготной ипотеки средняя цена увеличилась на 12,6% против 8,7% за тот же период 2019 года. Максимальный прирост цен относительно предыдущего месяца в 2020 году зафиксирован в Москве в декабре 2020 года (+4,6%). В Московской области – в ноябре (+4%).

Графика ЦИАН
Графика ЦИАН
Графика ЦИАН
Графика ЦИАН

По подсчетам Циан, на первичном рынке недвижимости Московского региона в продаже находится 64,1 тысяч квартир и апартаментов. 52% объема приходится на Москву, остальные 48% - на область. За прошедший год (относительно декабря 2019 года) показатель снизился почти на треть (-31%, с 92,7 тысяч лотов). За три года объем предложения упал в два раза (-47%, с 120,2 тысяч лотов). Текущий объем предложения первичного рынка в Московском регионе находится примерно на уровне начала 2015 года (в январе 2015 года количество квартир в Московском регионе 65 тысяч лотов).

Причины сокращения выбора квартир и апартаментов – не только в рекордном спросе, но и стратегиях девелоперов, которые вывели в этом году меньшее число объектов. Не все корпуса с полученным разрешением на строительство выведены в продажи – поддерживается искусственный дефицит, который также стимулирует спрос.

V. Девелоперская активность снизилась на 10%. Компании выводят в продажу меньше квадратных метров, чем продается

В январе-ноябре 2020 года девелоперы вывели в продажу 6,7 млн кв. метров квартир и апартаментов в Московском регионе. В сравнении с прошлым годом активность застройщиков снизилась на 10%. Только в старых границах Москвы объем новинок рынка вырос на 20% (с 3,1 млн кв. метров до 3,7 млн кв. метров). В Новой Москве и Московской области падение составило 35% и 29% соответственно. Большая часть нового жилья поступила в продажу в старых границах Москвы (55%), на Новую Москву приходится 12%, Московскую область - 33%. Относительно рекордного по объему нового предложения 2018 года, девелоперы вывели в продажу жилья меньше на 34%.

В 2020 году (с января по ноябрь) стартовали 73 новых проекта, что сопоставимо с прошлым годом (74 ЖК). Большая часть из них вышла в старых границах Москвы (55 ЖК).

Вышли в продажу 377 новых корпусов (как в стартовавших в 2020 году проектах, так и вышедших ранее). Это на четверть ниже, чем в 2019 году. Такая динамика говорит о том, что девелоперы выводят в продажу не все корпуса, стараясь придерживать объемы.

Эксперты отмечают, что количество проданных квадратных метров выше, чем объем вышедшего в продажу жилья. В 2020 году вышло в продажу 6,7 млн кв. метров квартир и апартаментов, тогда как было продано 6,9 млн кв. метров.

VI. За счет роста цен выручка девелоперов увеличилась на 16%, несмотря на то же число сделок, что в прошлом году

Благодаря рекордному росту цен, несмотря на сопоставимое с прошлым годом число сделок, девелоперы Московского региона смогли обновить абсолютный максимум по объему выручки. За 11 месяцев 2020 года она составила 1,13 трлн рублей. Это на 16% выше, чем за аналогичный период 2019 года. Более того, выручка за неполный 2020 год уже выше выручки девелоперов за весь 2019 год (1,08 трлн рублей).

64% выручки сгенерировано за счет продаж в старых границах Москвы. Еще 12% - Новой Москвы и 24% - за счет реализации жилья в Подмосковье. На топ-10 застройщиков-лидеров в августе 2020 года пришлось около 33% от суммарного объема выручки. В лидерах – ГК ПИК, Ingrad и Донстрой, получившие порядка 30% всей выручки.

Учитываются зарегистрированные договоры долевого участия (ДДУ) с квартирами и апартаментами. Покупателями выступают физлица, заключившие розничные сделки (не более 5 жилых помещений на одного дольщика внутри ЖК). При участии в проекте нескольких компаний девелоперов, вся выручка по проекту относится к одному из них.

VII. Самые продаваемые новостройки Московского региона

Циан составил рейтинг проектов с наибольшим числом сделок за 11 месяцев 2020 года на первичном рынке Московского региона. Хотя бы одна сделка в 2020 году прошла в 470 новостройках столичного региона. На десятку самых востребованных проектов приходится 15% от всего числа зарегистрированных ДДУ. Ежемесячно в среднем в них велась реализация от 140 до 246 лотов.

В тройку лидеров вошли: ЖК «Саларьево Парк» (Новая Москва), Скандинавия (Новая Москва) и Государев дом (Московская область). Единственный проект «старой» Москвы, вошедший в рейтинг – «Огни+Событие». Все остальные проекты территориально относятся к Новой Москве, Подмосковью и расположены за МКАД.

«2020 год запомнился высокой волатильностью спроса, которую можно было наблюдать разве что в конце 2014 года-начале 2015 года на фоне девальвации рубля и повышения ключевой ставки, – комментирует Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – Концентрация спроса на относительно небольшом временном отрезке объясняется отложенным весенним спросом, а также изначальными ограничениями по срокам действия субсидии. Однако выиграть от льготной ипотеки удалось тем, кто совершил сделки в первые недели после запуска программы, поскольку девелоперы фактически «перенесли» в цену квадратного метра всю государственную субсидию. В 2021 году мы ожидаем замедления роста стоимости без новых рекордов по спросу. Пролонгация программы субсидирования уже «снизила градус» и привела к перераспределению спроса на большем временном отрезке – до середины следующего года, что мы уже фиксируем в ноябре».

Поделиться
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
13 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ