Японская D Capital инвестирует в фонды цифровой трансформации
KDDI и SMBC, в частности, будут инвестировать в фонды, созданные независимой токийской инвестиционной компанией D Capital. Они также будут поддерживать предприятия, приобретенные фондом для внедрения цифровых трансформаций, путем направления экспертов по данным в организации.
Фонд будет создан в октябре, с общей суммой обязательств около 30 млрд. иен $ 270 млн. для IT-компании SSCC Corp. Institute SDSC, Aazora Bank и Singsei Bank также являются инвесторами. Эти компании предоставят технологии для поддержки цифровой трансформации, а также источники для инвестиционного фонда. Это первый в Японии фонд с цифровым богатством, который сосредоточен на улучшении корпоративного управления цифровой трансформацией.
Жизнь инвестиционного фонда составляет 10 лет. В первых пяти странах программа предусматривает инвестирование в шесть-десять малых и средних предприятий с корпоративной стоимостью около 5-10 миллиардов йен. Его цель заключается в улучшении управления в оставшейся части жизни фонда. Как правило, он будет направлять основную долю в целевых компаниях и приобретать специалистов по данным, которые имеют опыт работы в крупных ИТ-компаниях, а также управленческий персонал.
Основными целями приобретения являются компании в отраслях производства, обслуживания и здравоохранения. Например, промышленная компания может использовать искусственный интеллект для анализа информации, такой как данные о продажах, чтобы предсказать тенденции спроса потребителей, так, чтобы было меньше отходов. По мере улучшения финансового положения каждой компании фонд стремится генерировать свои инвестиции и вернуть свои прибыли, привлекая эти организации к ответственности или продавая их другим компаниям.
Почему малые и средние предприятия стоят за крупными компаниями в управлении цифровыми трансформациями. Согласно отчету по японской экономике и государственному финансированию 2021 года, только 162 МСП рассматривают возможность внедрения или рассмотрения перехода к цифровым технологиям, в отличие от более 106 крупных компаний.
Среди тяжелых балластов – отсутствие понимания того, что накопленные данные могут быть проанализированы и использованы в интересах бизнеса. Кроме того, не хватает талантов, которые могут привести к цифровым преобразованиям в малых и средних предприятиях.
Фонд возьмет под свой контроль и будет работать с системой, чтобы более эффективно использовать данные. У лиц, работающих в фонде, безусловно, есть на это опыт. D Capital был создан в марте этого года, и в число его членов входят инвестиционные банкиры и другие инвесторы, а также специалисты, такие как Мегуми Матсутани, который вел научно-исследовательскую деятельность онлайн-магазина Зозо.
Иностранные инвестиционные фонды все чаще используют данные для того, чтобы определить свои цели и улучшить управление. Blackstone Group также расширяет свою службу данных, которая нанимает больше людей. Использование данных откроет область инвестиционных целей, а также позволит менеджерам фондов отличить себя от своих конкурентов.