Robinhood Markets стремится к IPO на сумму 35 миллиардов долларов, что не соответствует прогнозам аналитиков
Компания obinhood Markets добивается оценки своего первоначального публичного размещения в 35 миллиардов долларов, что совсем не соответствует высоким прогнозам аналитиков, поскольку приложение для бесплатной торговли продвигается к дебюту, который, вероятно, привлечет покупателей из его собственной базы начинающих инвесторов.
Согласно заявлению, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на прошлой неделе, компания, находящаяся в эпицентре мемориального безумия этого года, будет продавать 55 миллионов акций по цене от 38 до 42 долларов каждая. В марте агентство Bloomberg Intelligence оценило Robinhood в диапазоне от 13 до 40 миллиардов долларов.
Robinhood стремится собрать более 2 миллиардов долларов за свой публичный дебют. После установки диапазона цен компания продолжит роуд-шоу IPO. В планы компании входит прямая трансляция в субботу, открывающая для публики вид презентации перед IPO, который обычно предназначен для институциональных инвесторов. Его оценка все еще может меняться в зависимости от спроса на его акции.
Представитель Robinhood отказался от комментариев
Как публично торгуемый брокер, Robinhood пополнит ряды Coinbase Global Inc., платформы для торговли криптовалютой, которая дебютировала в этом году и в настоящее время стоит почти 47 миллиардов долларов, и крупный представитель отрасли Charles Schwab Corp. купила в прошлом году своего конкурента TD Ameritrade по рыночной стоимости. около 130 миллиардов долларов.
С планами по привлечению более 2,2 миллиарда долларов IPO Robinhood станет пятым по величине за всю историю американской биржи в 2021 году. В этом году уже установлен рекорд: 648 компаний привлекли в общей сложности 218 миллиардов долларов, согласно данным Bloomberg, собранным Bloomberg. .
Соучредители Robinhood, генеральный директор Влад Тенев и главный креативный директор Байджу Бхатт, владеют долей собственности в компании на сумму около 2,5 и 2,8 млрд долларов соответственно по средней цене согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Согласно заявлению, 36-летнему Бхатту будет принадлежать 26% голосов компании, а 34-летнему Теневу - 39%.
Salesforce.com Inc., инвестиционное подразделение Salesforce Ventures, выразила заинтересованность в покупке акций Robinhood на сумму до 150 миллионов долларов по цене IPO, говорится в заявке.
Robinhood настигла пандемия коронавируса, когда молодые люди, не выходящие из дома, обратились к онлайн-торговле, чтобы скоротать время и заработать деньги. Его ежемесячные активные пользователи увеличились более чем вдвое за последний год, с 17,7 миллиона в первом квартале по сравнению с 8,6 миллиона в тот же период в 2020 году.
Компания из Менло-Парк, штат Калифорния, заявила, что зарезервирует от 20% до 35% своих акций класса А для своих клиентов.
Растущая популярность Robinhood привела к пристальному вниманию политиков и регулирующих органов, которые сосредоточены на так называемой геймификации торговли и ее роли в феномене фондовых бирж. На пике нестабильного февральского фронта над такими акциями, как GameStop Corp., компании пришлось привлечь миллиарды долларов от своих покровителей.
В июне Управление финансового надзора оштрафовало Robinhood почти на 70 миллионов долларов, что стало рекордом для сторожевого пса. Finra утверждает, что Robinhood ввела своих клиентов в заблуждение относительно маржинальной торговли и упустила контроль над технологиями и разрешениями для трейдеров опционов. Robinhood ни отрицал, ни признавал претензии.
Компания заявляет, что рассчитывает заплатить 30 миллионов долларов в результате урегулирования спора с Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк в связи с обвинениями в том, что ее методы кибербезопасности и мониторинг транзакций с криптовалютой были недостаточными. Он уже сообщил о расследовании и сказал, что, вероятно, заплатит не менее 15 миллионов долларов для урегулирования претензий в более ранней подаче.
В марте Robinhood объявил, что подал конфиденциальную заявку на обнародование. Компания впервые раскрыла свои финансы в публичной документации от 1 июля, которая показала, что в 2020 году чистая прибыль компании составила 7,45 млн долларов при чистой выручке 959 млн долларов по сравнению с убытком в 107 млн долларов против 278 млн долларов в предыдущем году.
Крупнейшими инвесторами являются венчурные фирмы Ribbit Capital и DST Global, Index Ventures, New Enterprise Associates и Rika Venture Capital. Каждая группа владеет более 5% акций, участвующих в размещении.
Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase Co. лидируют по предложению Robinhood. Его акции торгуются под символом "HOOD", чтобы стать конвертируемыми.