Производитель обуви Allbirds подал документы на IPO в США
Bloomberg Allbirds Inc. готовится к первичному публичному размещению акций по мере того, как она выходит за рамки шерстяных тренажеров, которые стали неофициальной обувью компании Hackon Valley.
Бренд direct-to-consumer определил размер предложения как $100 млн - сумма, которая изменится, когда будут определены условия продажи акций. В июне агентство Bloomberg News сообщало, что компания хотела выставить свою долю на продажу, оцениваемую в $2 млрд и более.
В своем заявлении, поданном во вторник в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Allbirds сообщила, что ее чистая прибыль за шесть месяцев, закончившихся 30 июня, выросла на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $118 млн. За тот же период ее чистый убыток вырос до $21 млн с $9,5 млн.
Базирующаяся в Сан-Франциско компания Allbirds следует примеру других брендов DTC, которые расширили свою аудиторию, перейдя от традиционного маркетинга и электронной коммерции к цифровому маркетингу и цифровой рекламе.
Его подход к покупателям обуви подчеркивает устойчивые и натуральные материалы, используемые в его обуви, в том числе волокна эвкалипта, касторовое масло и раковины краба, а также шерсть.
Производитель обуви является B-Corp, что означает, что его совет директоров юридически обязан делиться прибылью и целями и публично сбалансировать отчет о воздействии на то, как он улучшает общество или окружающую среду.
Он определил критерии по шести категориям в соответствии с принятым во вторник решением 19 о том, как сделать размещение акций устойчивым, и обязался следовать им.
Некоторые из критериев включают в себя раскрытие информации об обзоре в IPO, в то время как другие усилия должны отчитываться ежегодно, такие как работа по установлению политики в области прав человека, приверженность разнообразию работников и требование к поставщикам решать экологические проблемы.
Allbirds также сообщила, что профили инвесторов EBITDA помогают отбирать фонды, акции которых находятся в процессе IPO.
В то время как на рынках акционерного капитала наблюдается неспособность выполнять эти требования, раскрытие информации об этих требованиях в юридически обязывающем документе добавляет легитимности этим требованиям.
Кроме того, слова "устойчивый", "неустойчивый" и "неспособность" встречаются более 200 раз в более чем 200-страничном документе.
Это не только производитель обуви пытается выйти на публику. Компания Holding AG, производитель элитной спортивной обуви On Running, которую поддерживает звезда тенниса Роджер Федерер, также подала заявку на IPO в США. Компания оценивается в $6-8 млрд, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на неназванных людей, знакомых с ситуацией.
Allbirds привлекла $100 млн в раунде Series E в сентябре от крупных инвестиционных компаний, таких как Franklin Helleton и T. Rowe Price. По данным поставщика данных PitchBook, стоимость компании выросла примерно до $1,7 млрд с $1,73 млрд в январе 2020 года.
Размещение проводят Morgan Stanley, JPMorgan Chase Co. и Bank of America Corp. Allbirds планирует, чтобы ее акции торговались на Nasdaq под символом BIRD.