Объем IPO в США достиг рекордного уровня на фоне падения объема IPO
- Иногда достаточно одной сделки, чтобы склонить рынок от перегрева к горячему.
После годичной череды блокбастеров на рынке капитала банкиры, наконец, могут получить передышку после того, как Robinhood Markets Inc. провела первичное публичное размещение акций и нейтрализовала спад торгового дебюта.
Первоначальное IPO торговой платформы на сумму 2,1 миллиарда долларов открылось в Нью-Йорке в четверг и закрылось на 8,4% ниже цены предложения. Охлаждение рынка побудило как минимум трех кандидатов на листинг отложить дебюты, которые намеревались собрать на этой неделе в общей сложности около 3 миллиардов долларов.
По данным Bloomberg, собранным Bloomberg, всего за семь месяцев в году объем IPO в США достиг рекордного уровня - более 231 миллиарда долларов, превысив общий объем в 80 миллиардов долларов в 2023 году. В то время как около половины объема в этом году приходилось на бум в компаниях специального назначения, общий объем продаж в 2021 году превысит предыдущий год без учета SPAC, показывают данные.
Инвесторы стали более избирательными, просмотрев более 690 сделок в этом году. Это продемонстрировали результаты недавних IPO - даже сделки, выгодные в первый день года, имели тенденцию к росту в течение первого месяца.
«Сейчас у инвесторов наблюдается некоторая усталость», - сказал Нельсон Григгс, президент фондовой биржи Nasdaq, в интервью Bloomberg TV. «Есть случай, чтобы сделать перерыв прямо сейчас, но, вероятно, на короткий срок.
Brookfield Asset Management, производитель электрических батарей при поддержке Clarios International Inc., отложила листинг на 1,8 миллиарда долларов, который должен был быть оценен в четверг вечером.
Dole Plc, которая вырвалась на вершину своего собственного IPO, а затем снизила свою цель в размещении, теперь снизила количество акций и оценила продажу в четверг в нижней части диапазона, чтобы привлечь 400 миллионов долларов.
Не все сделки заключаются повторно, и тенденция домоседов все еще жива, поскольку в США растет число случаев заболевания Covid и растет число требований о масках в помещении.
Акции производителя грилей для барбекю Traeger Inc. в понедельник выросли на 22% после того, как цена своего IPO оказалась на верхнем уровне рыночного диапазона и привлекла 424 миллиона долларов. Ожидается, что на следующей неделе начнутся торги с инвесторами для продажи акций, которые могут привлечь до 797 миллионов долларов.
По словам Григгса, в августе, как правило, в период спада летних отпусков, листингов будет мало. По его словам, активность в сделках должна восстановиться после сентября, если интерес инвесторов вернется.
«Мы пойдем туда, где они будут готовы, но для этого нужны инвесторы, - сказал Григгс.
