Колумбия станет первой страной в Латинской Америке, которая продаст зеленые облигации
Bloomberg - Колумбия должна стать первым правительством в Латинской Америке, которое продаст зеленые облигации на местном рынке в ходе дебютного размещения в этом месяце, по словам чиновника министерства финансов.
Андейская нация продаст государственные ценные бумаги на сумму не менее 500 миллиардов долларов в течение 10 лет 29 сентября, сказал директор государственного кредита Сезар Ариас в видеоинтервью. По его словам, правительство может продать до 750 миллиардов песо.
С 2019 года Чили продала свой зеленый долг за границу, и многие компании последовали ее примеру, впервые предложив ценные бумаги на колумбийском рынке. Продажа песо позволит правительству снизить валютный риск, а также поможет другим эмитентам выйти на местный рынок с зелеными облигациями, сказал Ариас.
Мы хотим внести свой вклад в развитие зеленого рынка капитала Колумбии, сказал Ариас. Очень важно, чтобы банк обладал достаточным потенциалом для того, чтобы обеспечить стабильность, которая поможет установить цены.
В этом году Колумбия планирует продать до 2 триллионов песо возобновляемых финансовых облигаций, известных как зеленые ТЭС, которые будут финансировать проекты, включая управление водными ресурсами, чистый транспорт и возобновляемую энергию, согласно Ариасу. По словам Ариаса, "зеленая" ТЭС будет действовать как близнец национального песо-долга, который должен быть погашен к 2031 году, подчиняясь тем же национальным правилам.
Зеленые облигации, как правило, предлагают несколько более низкие ставки при социально сознательном спросе на сильный интерес инвесторов. Доходность по новым облигациям страны с фиксированной ставкой $70 млрд с погашением в 2031 году выросла до 7,27% в понедельник.
По словам Ариаса, инвестиционный аппетит к более высокой йене помог инвесторам скупить чистые 4,1 триллиона песо государственных ценных бумаг в августе. Восстановление экономики и сильная поддержка законодателями налогового законопроекта страны, который, как ожидается, будет одобрен в этом месяце, также помогли, сказал он.
Это пятый месяц подряд чистых покупок, несмотря на то, что андская нация потеряла свой инвестиционный рейтинг и социальные волнения в начале этого года.
По словам Ариаса, после продажи чистых облигаций на сумму 1,6 миллиарда долларов на заграничном рынке в январе и 3 миллиардов долларов в апреле у Канады осталось от 750 миллионов до 1 миллиарда долларов в рамках размещения международных долговых обязательств на этот год.
Мы очень тактичны в начале года, - сказал он. Рынки были очень позитивны как с точки зрения поведения, так и с точки зрения союзников.