IPO в Южной Корее приносят не менее 1% выручки
Валютный дилер проходит через электронные таблицы, показывающие индекс по стоимости акций в Корее KOSPI и обменный курс между долларом США и Южной Кореей, выиграли в транзакции банка в Сеуле, Южная Корея 5 ноября 2020 года. ГОН СЕУЛ, 21 января, РИА Новости - Бум на рынке ценных бумаг Южной Кореи создал возможности для выпускников и инвесторов, но он также не принес ничего хорошего для одного сегмента рынка капитала: инвестиционных банков и брокеров, работающих над этими сделками.
КС 10 8 млрд долларов США на первичное публичное предложение IPO, крупнейшее в Южной Корее, принесло банкирам, работающим на нем менее 1% доходов, согласно данным Dealogic.
Страна является одной из немногих рынков основного капитала ECM в мире из-за таких ставок.
Гонконгские IPO обычно платят по 2% в соответствии с Нью-Йоркской фондовой бирже, в то время как чистые банки Nasdaq составляет в среднем 3,4%, согласно данным Dealogic. Средняя зарплата на этих рынках составила 3,2% в 2021 году.
Южная Корея вряд ли станет основным источником доходов для западных банков, хотя страна наблюдает рекордное количество деятельности на рынке капитала и новый трубопровод по повышению доли акций, который становится все более удобным из-за низких выплат.
Один предприниматель из Гонконга сообщил, что южнокорейские IPO традиционно платят низкие сборы по сравнению с другими крупными рынками.
Корея никогда не заплатила хорошо, поэтому не удивляет меня, что несколько миллионов долларов все еще несколько миллионов долларов, по словам банкира, которому не позволили говорить с СМИ и так и не удалось найти.
Увеличенные инвестиционные банки и фирмы-брокеры, включая Morgan Stanley MS.N Bank of America Corp BAC.N Citigroup Inc C.N и Goldman Sachs Group Inc GS.N и местные брокерские компании KB Securities работали на IPO южнокорейского производителя батарей LGES.
Перспектива IPO компании показывает, что они собираются забрать в сумме 75 миллионов долларов. В пределах общей суммы вырученных средств платежи составляют 0,7% - одна из самых низких поступления на крупном рынке во всем мире.
ИПО, крупнейшая в Азии с момента Alibaba, выросла на 12,9 миллиарда долларов в своем вторичном списке в Гонконге в 2019 году, привлекла 12,8 триллионов заявлений от институциональных инвесторов и 96 миллиарда долларов от розничныхinvestors. LGES не единственный, кто платит низкую плату: KakaoBank Corp 323410. Перспективы показали, чтоКС получила 0,5% за свою работу по сделке в размере 3,7 миллиарда долларов в тот же месяц.
Местные брокеры не жалуются.
местный брокер сказал, что получение комиссии 0,7% было довольно хорошим, учитывая уровень сделки LGES.
Базовая плата могла казаться ниже, чем ставки на других крупных рынках, таких как Нью-Йорк или Гонконг, но сделка LGES не обязательно была слишком трудной для брокерских фирм или банков. Рост объема сделок в стране должен компенсировать влияние низкой базы сборов в ближайшее время.
Более 20 компаний стали публичными в прошлом году, увеличив около 17 триллионов долларов выигравших 14 миллиардов долларов США и превзошли предыдущий рекорд в 8.8 триллионов долларов выигравших в 2010 году, согласно Корейской бирже.
Некоторые инновационные компании и компании электронной торговли надеются стать публичными в этом году, чтобы воспользоваться оптимизмом на рынке IPO, поскольку эксперты заявили, что аппетит на IPO в Южной Корее, вероятно, продолжится до 2022 года.
