IPO австралийской лотереи сократилось на 40% до 3 млрд долларов
Количество IPO сократилось примерно на 162 миллиарда долларов, что составляет около 3,0 миллиарда долларов США.
СИДНЕЙ, 21 октября Reuters - По данным документа, и два человека, знакомые с этим вопросом, потенциальный австралийский IPO для лотерейного подразделения Scientific Games Corporation был сокращен на две пятых до 3,3 миллиардов.
Компания Las Vegas, занимающаяся сетевой машиной, ранее пыталась собрать до 5 миллиардов долларов для преимущественно североамериканского и европейского подразделения, Reuters сообщила в прошлом месяце : www.reuters.com. Однако, учитывая, что это будет такое большое предложение - крупнейшее в Австралии за семь лет - скидка была оправдана, сказал один из людей. По словам этих двух источников, предложенная финансовая цена 2022 года примерно в 15 раз превышает ее текущие доходы. Это сравнимо с ранее предложенной оценкой до 22 раз.
Scientific Games отказались комментировать, а источники попросили, чтобы их не идентифицировали, потому что детали были закрыты.
Кроме того, компания изучает стратегические продажи этой компании в дополнение к рассуждениям на рынке о IPO.
Менеджерам фонда теперь сказали, что Scientific Games собирается продать 51 % акций компании за 3.8 миллиарда долларов США или за единицу, в соответствии с посланием менеджеров, которое видел Рейтер.
Дополнительные акции могут быть проданы по так называемой « зеленой обувной опции », которая отнимет общий размер сделки до 4,2 миллиарда А или 56 % от компании, как показывает документ.
IPO, которая стремится использовать преимущества австралийских инвесторов, знакомых с сектором лотерей, станет самым большим предложением для страны со времен приватизации медицинской страховой компании Medibank Private Fituration Litch через IPO https : www.reuters.com.au. comuscardia-посредник - idUKL 3 N 0TD.29 B 20141123 в 2014 году, согласно данным Refinitiv.
Компания заявила в июне, что она будет стремиться дивестировать свою лотерею и другие нестандартные спортивные ставки, делая ставку на то, чтобы оплатить часть своего чистого долга в 8,2 миллиарда долларов.
По словам людей, он нанял пять инвестиционных банков, в том числе Маккори Групп, для изучения австралийского списка.
Макквари, который также занимается потенциальной продажей единицы, не ответил на запрос о предоставлении комментариев.
По словам одного из источников, цены на продажу ожидаются в ближайшие дни, и они помогут руководству принять решение о том, следует ли продолжать работу с IPO в выходные дни. Если они решат продолжить работу над IPO, то в ближайшее время появится перспектива, добавил этот человек.
Ожидается, что компания Scientific Games Lotteries Unit, которая продает оптовые услуги по лотерейной системе клиентам в более чем 50 странах, будет на 14 % больше скорректированных доходов до обесценивания налогов на процентные ставки и амортизации до 4,98 млн. долларов в 2022 финансовом году.