Эксклюзив: BNP Paribas ведет переговоры о продаже американского отделения Запада
Источники сообщили РИА Новости, что BNP Paribas работает с советниками, чтобы оценить продажу оружия Банка Запада США, поскольку он стремится уйти от американского розничного банковского рынка после того, как он пытается выйти из американского розничного банковского рынка после того, как он пытался конкурировать с крупными и более капитализированными соперниками.
Французский кредитор, который в прошлом году перенял британского соперника HSBC для того, чтобы стать крупнейшим банком Европы по активам, пытается частично заключить сделку с его филиалом в Калифорнии, который может оценить его на 15 миллиардов долларов, сообщили три источника с знаниям этого вопроса.
Источники сообщили, что JPMorgan и Goldman Sachs тесно сотрудничают с BNP, чтобы оценить интерес потенциальных инвесторов и что они готовят бизнес к продаже.
Они сказали, что дискуссии все еще на ранней стадии, и ни одна сделка не определена.
Один из источников сообщил, что JPMorgan был первым, кто получал мандат от BNP летом, недавно представив Испанию BVA в продаже своих операций в США PNC Financial Services Group Inc., сделку, которую BNP надеется повторить.
ВНП немедленно было доступно для комментария. JPMorgan и Goldman Sachs не хотели сказать ничего.
Банк Запада, имеющий 89,2 миллиарда активов по состоянию на 30 июня, является крупнейшим бизнесом БНП за пределами Европы.
Европейский центральный банк призывает кредиторов региона объединиться, поскольку они сократили своих соперников США и Китая по прибыльности и размеру после финансового кризиса 2008 года и предоставят главному руководителю Жану-Лаурену Боннабу денежные средства для инвестирования на континенте.
Банк Запада, 147-летний банк, обслуживает 531 филиалов, главным образом на Западе и Средиземноморье. В 1979 году он был куплен BNP и слился со своим местным филиалом, французским банком Калифорнии. По данным источников, чтобы обеспечить успешную продажу бизнеса, ВНП будет вынужден преодолеть ряд проблем.
Президент США Джо Байден призвал к более пристальному рассмотрению банковских слияний, в то время как отставка Рэндала Королса в качестве вице-председателя Федеральной резервной системы и неопределенность по поводу будущего Джорджа Пауэлла в качестве председателя поставила под сомнение банковская консолидация.
Инвесторы, которые говорили с ФРС на условиях анонимности, заявили, что этот вакуум лидерства создал эффективный контроль над одобрением крупных банковских приобретений, что затрудняет банковским советам санкции на новые сделки.
BNP рассматривает PNC как идеальный держатель Банка Запада, и его усилия по продаже были подкреплены покупкой PNC, заплативой за американский бизнес BVA, оценив ее в 20 раз больше своих доходов в 2019 году, сообщил источник.
Сейчас, когда PNC интегрирует свое последнее приобретение, BNP остается с небольшим рядом потенциальных покупателей, включая канадские банки и некоторые региональные игроки США.
Два источника заявили, что Банк Toronto-Dominion и Банк Монреаля рассматриваются как потенциальные союзники наряду с ключевыми компаниями в Огайо.
TD Bank, имеющий розничную деятельность вдоль восточного побережья США, получает доходы от продажи broker-dealer TD Americanprise главному директору Charles Schwab Corp. Блажен Масrani в мае заявил, что банк открыт для возможностей M&A, которые имели финансовый смысл, с акцентом на его существующий след.
БНП мог бы предложить денежную сделку в отличие от KeyCorp, которая должна была бы проводить сделку по всему капиталу из-за желания повысить присутствие банка в США.
Один из источников сказал, что Королевский банк Канады, который владеет City National Bank, девятым по размеру банком в Калифорнии по депозитам, может также выразить интерес к Банку Запада.
PNC, TD, BMO, KeyCorp и RBC немедленно были доступны для комментария.