Эксклюзив: BNP Paribas исследует продажу американского оружия
BNP Paribas работает с советниками для оценки продажи своего оружия США Банка Запада, поскольку он стремится уйти от американского розничного банковского рынка, поскольку он пытается конкурировать с более крупными и более капитализированными соперниками, сообщили РИА Новости.
Французский кредитор, который в прошлом году перенял британского соперника HSBC для того, чтобы стать крупнейшим банком Европы по активам, стремится частично сотрудничать со своим филиалом в Калифорнии, который может оценить его приблизительно на 15 миллиардов долларов, сообщили три источника с знаниям этого вопроса.
Согласно источникам, JPMorgan и Goldman Sachs тесно сотрудничают с BNP для оценки интереса потенциальных инвесторов и готовят бизнес к продаже. Они сказали, что дискуссии все еще на ранней стадии и нет сделки.
После репортажа Рейтер, акции ВНП выросли на 5,11% в 1151 г. и выросли более чем на 4%. Один из источников сообщил, что JPMorgan был первым, кто получал мандат от BNP летом, недавно представив Испанию BVA в продаже своих операций в США PNC Financial Services Group Inc., сделку, которую BNP надеется повторить.
ВНП немедленно был доступен для комментария. JPMorgan и Goldman Sachs не хотели сказать ничего. Банк Запада, имеющий 89,2 миллиарда активов по состоянию на 30 июня, является крупнейшим бизнесом БНП за пределами Европы.
Европейский центральный банк призывает кредиторов региона объединиться, поскольку они уменьшили своих соперников США и Китая в прибыльности и размере после финансового кризиса 2008 года и предоставят главному руководителю Жану-Лауру Боннефи денежные средства для инвестирования на континенте.
Банк Запада, которому 147 лет, обслуживает 531 филиалов, главным образом на Западе и Средиземноморье. В 1979 году он был куплен BNP и слился со своим местным филиалом, французским банком Калифорнии. По данным источников, чтобы обеспечить успешную продажу бизнеса, компании придется преодолеть ряд проблем, по словам источников. Президент США Джо Байден призвал к более пристальному рассмотрению банковских слияний, в то время как отставка Рэндала Королса в качестве вице-председателя Федеральной резервной системы и неопределенность по поводу будущего Джорджа Пауэлла в качестве председателя поставила под сомнение банковская консолидация.
Лидеры заявили, что тайна лидерства создала эффективный контроль над одобрением крупных банковских приобретений ФРС, что затрудняет банковским советам санкции против новых сделок в результате этой тайны лидерства.
BNP всегда рассматривала PNC как идеальный союзник Банка Запада, и его усилия по продаже были удовлетворены закупочной ценой PNC, заплатой за бизнес банка BBVA в США, оценив ее в 20 раз больше своих доходов в 2019 году, сообщил источник. Сейчас PNC интегрирует свое последнее приобретение, но BNP остается с небольшим количеством потенциальных покупателей, включая канадские банки и некоторые региональные игроки США.
Две из источников заявили, что Банк Toronto-Dominion и Банк Монреаля рассматриваются в качестве потенциальных союзников, а также базирующийся в Огайо KeyCorp. Компания TD Bank, имеющая розничную деятельность на восточном побережье США, получила доходы от продажи broker-dealer TD Americanprise главному директору Charles Schwab Corp. Блажен Масrani в мае заявила, что банк открыт для возможностей M&A, имеющих финансовый смысл, с акцентом на ее существующий след.
ВНП будет денежной сделкой в отличие от KeyCorp, которая должна была бы проводить сделку по всему капиталу, потому что руководство BMO выразили желание повысить присутствие банка в США. Один из источников сказал, что Королевский банк Канады, который владеет City National Bank, девятым крупнейшим банком в Калифорнии по депозитам, может также выразить интерес к Банку Запада.
PNC, TD, BMO, KeyCorp и RBC немедленно были доступны для комментария.
