ConocoPhillips продаст американские нефтяные активы Royal Dutch Shell
« Конокофхиллс » заявила в понедельник, что она продаст свои активы в бассейне Пермиан « Royal Gutch Shell » за $ 9,500 млрд наличными, выход из крупнейшего нефтяного месторождения США в энергетическом секторе, в котором основное внимание уделяется переходу на чистую энергетику.
Для ConocoPhillips, это второе значительное приобретение за один год в центре сланцевой промышленности США, поскольку американские и европейские производители расходятся во мнениях по поводу того, следует ли делать акцент на углеводородах,
Shell, как и все крупнейшие в мире нефтяные компании, находится под давлением инвесторов, которые стремятся сократить инвестиции в ископаемое топливо, чтобы помочь сократить глобальные выбросы углерода и бороться с изменением климата.
Европейцы, такие как Shell и BP PLC, установили цели по постепенному отказу от добычи сырой нефти при инвестициях в неископаемые энергетические источники, такие как солнечная и ветровая энергетика, в то время как американские производители, такие как ExxonMobil Comporation и Chevron Company, удваивают инвестиции на углеводороды.
С помощью этого соглашения, Конокофоры поддерживают последний, но придётся увеличивать свои цели по сокращению выбросов парниковых газов, что является признанием повышенного внимания к климатическим соображениям.
Согласно заявлению, объявляющему сделку, « ConocoPhillips » получают более 225 000 гектаров нетто, а также более 600 миль соответствующей инфраструктуры. Это опирается на чистый портфель в 750,000 гектаров нетто в Пермиане.
Американские производители сланцевого сланцевого сланцевого промысла использовали слияния и поглощения для увеличения своего размера, чтобы конкурировать с крупнейшими операторами и снизить производственные издержки за счет экономии от масштаба.
Чтобы помочь заплатить за сделку, Конокофоры поднимут свои собственные цели дивестирования до $ 4,2 млрд - $ 5 млрд в 2022 году, что увеличится с $ 2,2 млрд до $ 3,3 млрд.
Для Shell, продажа Пермианских активов оставит добычу нефти и газа в США почти полностью в открытом Мексиканском заливе, где она является крупнейшим частным производителем. В прошлом году она продала свои активы аппалачианского газа.
Продажа была объявлена в тот же день, когда Shell раскрыла ущерб, причиненный оффшорным объектам из урагана Ida, сократит добычу из этой зоны в начале следующего года.
Когда-то в 20-30-летний период мы уже пережили бурю, которая оказала сильное воздействие, но мы по-прежнему считаем, что это очень ценная позиция, как сказал Рейтер Ваэль Саван, директор компании, возглавляющей движение вперед.
Саван сказал, что компания будет продолжать инвестировать в свои большие нефтяные и газовые активы во всем мире, и хотя она изучает варианты, которые сохранят и увеличат ее Пермианскую площадь в последние годы, было решено, что эта позиция не имеет достаточного масштаба для того, чтобы Shell, чтобы продолжать ее эксплуатировать.
По словам Сауана, эта продажа принесла нам очень убедительное предложение о цене.
Международные инвесторы могут ожидать, что на долю США будет приходиться примерно треть мировых расходов Shell, поскольку она будет сосредоточена на своем положении в Персидском заливе, а также на нефтехимии и возобновляемых источниках энергии.
По его словам, Shell вернет акционерам 7,0 млрд. долларов в качестве дивидендов по сравнению с существующими обязательствами, а остальная часть будет погашена в счет погашения задолженности. Коноко также объявил, что увеличит квартальные денежные выплаты акционерам на 7 % от Dec.1 с возможностью выплаты премий и увеличения снижения денежных и процентных ставок для акционеров.
В июне Reuters впервые сообщила, что Shell выставили свои активы на продажу в Пермиане, сланцевая формация, протянувшаяся по всему Техаса и Нью-Мексико, составляет около 161 части добычи нефти в США.
Morgan Stanley and Tudor, Picering, Holt Co. рекомендовал Shell, вместе с Goldman Sachs поддержал ConoPhillips. Юридические консультации для продавца и покупателя были сделаны из Norton Rоз Fulbrayn и Beaker Botts соответственно.