Аналитики Mizuho говорят, что Walgreens должны получить импульс от вакцины и тестирования
Аналитики Mizuho заявляют, что Walgreens Boots Alliance Inc. должна получить повышение от спроса на администрацию вакцины и домае тестирование с инфекциями COVID 19 до пиковых уровней.
Walgreens WBA сообщила о результатах первого квартала, которые превзошли ожидания на прошлой неделе, и подняла свою полную перспективу. Pharmacy retailer создал новый сегмент отчетности по здравоохранению для своего растущего бизнеса первичной помощи Walgreens Health.
Мы считаем, что тестирование COVID-19 останется сильным в FQ 2: 22 и что целевая цель Walgreens является достижимой, учитывая недавний рост варианта Omicron и высокий спрос на тесты на дома, сказали аналитики Mizuho Securities в записке.
Больше американцев находятся в больнице с COVID 19, чем в зимнем пике, и ВОЗ предупреждает, что более половины Европы может быть инфицирована микроном в течение нескольких недель.
Главный исполнительный директор Walgreens Розалид Брент заявила в заявлении о прибылях и убытках компании, что она использовала 56 миллионов вакцин против COVID.
Согласно отчету factSet, Walgreens начали предлагать вакцины против COVID в сентябре и до настоящего времени, мы использовали более 9 миллионов доз.
Более 22,9 миллиона тестов на COVID были завершены до настоящего времени, и наш бизнес тестирования и диагностики ускорился. Мы работаем на этой платформе, потому что мы разрабатываем более широкий спектр тестирования и диагностических решений для наших клиентов, и мы будем продолжать расширять эту жизненно важную службу в рамках наших усилий по борьбе с пандемией. Компания вакцины использовала детей в США в возрасте от 5 до 11 лет.
Главный финансовый директор Джеймс Кейо говорит, что компания ожидает получения 30 миллионов вакцин в этом году, что на 5 миллионов больше, чем предыдущие рекомендации. Из этого общего числа 19 миллионов ожидается будут вакцинами и 2 миллиона до 2,5 миллионов будут вакцинами для детей.
Кэо сказал, что прибыль на акцию от тестирования и вакцин, вероятно, является самым большим мотором в первом квартале.
Возможно, он находится в диапазоне от 0,12 до 0,15 доллара в полный год. Я даю вам полный год. Оно составляет 0,09 доллара на вакцины и тесты, 0,12 доллара до0,15 доллара. Это большой вклад в полный год. Walgreens подняла свою полностью скорректированную прогнозную прибыль на акцию до низкого минимального цифрового роста ранее. Консенсус фактсетов относится к акциям в размере 5,02.
Вполне возможно, что это руководство выиграет. Каждый 1 миллион дополнительных вакцин против COVID приведет к скорректированной прибыли в размере 0,2 доллара до 22 года, по данным Mizuho.
Мы рассматриваем стратегию и выполнение Walgreens, чтобы превратить Walgreens Health в двигатель роста доходов и прибыли, как ключевой фактор роста акций. Аналитики UBS были удивлены, что акции не отреагировали положительно на результаты.
Акции Walgreens закрылись почти на 3% в четверг, когда были объявлены результаты. За последний год акции Walgreens выросли на 13,5%. Индекс S&P 500 вырос на 23,4% за этот период.
Рост руководства немного недооценен для инвесторов.
Администрация признала, что ещё рано в финансовом году, и мы считаем, что они консервативные.
Мы полагаем, что акции Walgreens будут торговаться успехами бизнеса здравоохранения, насколько хорошо она интегрирует свои последние приобретения и рост и маржи, которые она может достичь. Будет ли эта волна COVID-19 привести к снижению иммунитета? Вы меньше вероятности болеть, если у вас была олиговица? Почему этот более мягкий вариант является двойным мечом?
Существует сильный квартал, но вероятно, что маржи будут подвержены дальнейшему периоду года, поскольку прибыль от вакцины и тестирования, скорее всего, достигнет максимума в 1 H 22 из-за сезонности и конкуренции со стороны администрации Байдена: 500 миллионов долларов на домашних тестах, сообщили аналитики.
Обеспечение возмещения и рабочая волна в 120 миллионов долларов останутся структурными вопросами одновременно.
