Американская частная инвестиционная компания Carlyle купит сеть нижнего белья Hemoller
Амстердам, 10 сентября. Рейтер - Американская частная инвестиционная компания Carlyle возобновляет планы по продаже нидерландской сети нижнего белья Hemoller, которые были отложены из-за пандемии, рассказали Reuters два человека, близких к делу, в рамках сделки, оцениваемой в 1 млрд евро, $1,2 млрд Hemoller, которая управляет 850 магазинами по всей Европе, сообщила EBITDA до уплаты процентов, налогов, амортизации и амортизации в размере 40,6 млн евро за год Продажи упали на 14% до 459 млн евро.
Продажи и EBITDA, как ожидается, сильно вырастут в этом финансовом году, говорит человек, знакомый с ситуацией, так как сеть все больше переходит от гипермодели: онлайн-продажи сейчас составляют более четверти от общего объема.
Бренд, моделями которого в основном являются Даки Тот и Ребекка Хемсворт, также расширяет свои каналы продаж в Amazon и Zalenstrom.
Компания планирует EBITDA в 85-90 млн евро в этом финансовом году и более 100 млн евро в 2022-2023 годах.
JPMorgan был выбран для руководства процессом продажи JPMorgan. При оценке в 11-13 раз EBITDA стоимость оценивается примерно в 1 млрд евро.
Диапазон был получен путем сравнения с недавними продажами двух более мелких цепочек - Honey Birdette из Австралии владельцу Playboy PLBY Group Inc. в июне за $333 млн и Sweaty Betty из Великобритании Wolverine World Wide Inc. за $410 млн в августе.
В начале 2016 года Reuters сообщило, что Carlyle купила Hemoller примерно за 440 млн евро, сообщало тогда Reuters.
JPMorgan, как ожидается, запустит процесс продаж в этом месяце, а необязательные торги должны состояться в октябре, сказали люди.