12 лучших составителей дивидендов для S&P 500
Возможно, он слышал это на протяжении многих лет, и правда, что он основывается на традиционных соотношениях цен к прибыли.
Если вы сейчас инвестируете в широкий индекс, такой как S&P 500 SPX, вы покупаете высокий уровень, по крайней мере согласно этой 20 лет chartе, которая показывает forward price-to-earnings ratios based on rolling 12 month консенсус-прогноз прибыли среди аналитиков, проведенных FactSet:
Сотношение цены к прибыли индекса S&P 500 составляет 21,1 по сравнению с среднем по 20 лет 15,72.
Как я могу улучшить свои шансы на хорошую производительность, когда я иду по высоким ценам?
Марк Хулберт сделал основание для качественных дивидендов для инвесторов для того, чтобы на них сосредоточиться, потому что рост дивидендов продолжал идти вперед с ростом корпоративных доходов в долгосрочной перспективе. dividendы на акции удвоили прибыль на акцию за последние 20 лет, согласно данным Уолберта. Он использовал S&P дивиденд ETF SDY в качестве примера портфеля акций компаний, которые выросли дивиденды по крайней мере на 20 лет.
Фонды и взаимные фонды могут быть лучшим способом инвестировать в компании, получающие дивиденды. Некоторые инвесторы могут захотеть держать акции компаний с привлекательной дивидендной доходностью или компаниями, которые, как ожидается, увеличат свои выплаты в течение многих лет.
Вот пример индекса S&P 500 дивидендов Aristocrats SP 50 DIV, который tracked by ProShares S&P 500 дивидендов Aristocrats ETF NOBL, чтобы найти 12 компаний, которые были лучшими дивидендами за последние пять лет.
Последует screen для качественных дивидендов среди всех компонентов S&P 500 с критериями, описанными в мае 2019 года Ливесом Альтервестом, генеральным директором Altfest личного благосостояния, который управляет примерно 1,7 миллиарда частных клиентов в Нью-Йорке.
Altfest рекомендует инвесторам избегать акций с самыми высокими текущими дивидендами. Он сказал, что они в целом компании с слабым ростом и уязвимы перед снижением дивидендов.
Он предложил начать с акций, у которых дивиденды, по крайней мере 3%, с ростом доходов и прибыли, по крайней мере 4% до 5% в год. Он добавил, что вы хотите качественных акций с меньшей волатильностью в бета 1 или ниже. Бет — это индикатор волатильности цен со временем. Для этого экранабета менее 1 указывает на то, что цена акций была менее волатильной, чем индекс S&P 500 за последний год.
бета за последние 12 месяцев составила 1 или меньше по сравнению с изменением цен всего индекса: 275 компаний.
Доходность дивидендов, по крайней мере 3%: 57 компаний.
За последние 12 месяцев продажи 32 компаний выросли более чем на 5%.
За последние 12 месяцев количество продаж на акцию увеличилось, по крайней мере, на 5%. Мы добавили этот фильтр, потому что акции компании могут быть размыты чистым выпуском акций для финансирования приобретений или выделения денег по другим причинам.
Мы упустили прибыли, потому что прибыли за 12 месяцев могут искажаться из-за одновременных событий, изменений в бухгалтерии или неденежных товаров.
Мы еще больше сократить список до 23 компаний, увеличивших свои дивиденды за последние 12 месяцев.
Вот те из них, которые соответствуют всем критериям, которые распределяются по дивидендам:
Щелкните здесь, чтобы прочитать подробную информацию Томи Килгера о богатстве информации, доступной бесплатно на странице цитирования MarketWatch.
Вы можете получить Intel на всех новостных рынках до начала дня, подписавшись в электронной почте «Необходимо знать».
