ИК Велес Капитал обеспечила своим клиентам доходность 5% годовых в евро по структурной ноте «FOODобрения»
Всего через 3 месяца после размещения погасился выпуск структурной ноты «FOODобрения» номинированный в евро, обеспечив клиентам ВЕЛЕС Капитала доходность 5% годовых EUR. Нота погасилась в рамках реализации опции autocall, предусмотренной во всех купонных нотах Велес Капитала.
Инвестиционная идея состояла в том, что инфляция приведет к росту прибыли компаний агропромышленного сектора и химических удобрений. В корзину ноты вошли акции крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной продукции и удобрений. И действительно агропромышленный сектор выиграл в результате инфляции. Маржинальность производителей удобрений и сельскохозяйственной продукции увеличилась вследствие роста потребительских цен на продукты питания по всему миру.
Преимущества структурных нот ВЕЛЕС Капитал: глубокая защита капитала и баланс риска и доходности
Структурные продукты - сложный финансовый инструмент, предназначенный только для квалифицированных инвесторов. Уже более 10 лет ВЕЛЕС Капитал занимается развитием направления организации выпуска структурных нот, предоставляя одни из лучших условий по структурным нотам на финансовом рынке за счет прямых взаимоотношений с ведущими брокерами и эмитентами. Основные преимущества структурных нот:
- Структурные ноты могут приносить доход как на растущем, так и на падающем рынках, что особенно важно в период нестабильности
- Структурный продукт может содержать гарантию возврата внесенных средств, либо ограничение убытков
- Известность финансового результата. На выбор предоставляются следующие варианты получения прибыли: фиксированная купонная ставка или процент от прироста/снижения базовых активов
Структурные ноты в период волатильности
Как и всем инвесторам, держателям структурных нот сейчас не следует предпринимать резких движений. Три главных аргумента в пользу сохранения активов:
1. Структурные ноты с защитным барьером и сроком погашения более 2-х лет являются более устойчивыми, чем акции, к периодам высокой волатильности в период своего обращения. За прошедшее время обычно последствия кризиса нивелируются, котировки базовых активов восстанавливаются. Такое эксперты ВЕЛЕС Капитала наблюдали неоднократно.
2. Если эмитентами структурных нот являются иностранные банки с высокими кредитными рейтингами, то кредитный риск (риск дефолта эмитента) в данном случае минимален.
3. Если структурная нота выпущена в иностранной валюте (долларе или евро) на корзины базовых активов с развитых фондовых рынков (не на российские акции, например), то рыночная стоимость этой инвестиции никак не связана с обвалом котировок на российском рынке.
Держателю структурной ноты не следует поддаваясь панике. На фоне массовой истерии и информационной войны иностранные контрагенты российских брокеров могут либо временно отказываться от сделок, либо давать цену, далёкую от справедливой. Кроме того, на том же фоне могут возникать существенные задержки в скорости расчётов по сделкам. Инвесторам не стоит бросать свой актив в период неопределенности.
Подробнее о структурных нотах можно прочесть на сайте ИК «Велес Капитал» – veles-capital.ru
Кроме этого для помощи клиентам для работы со структурными нотами у компании запущен интернет-проект «Структурный подход к инвестициям» и одноименный канал в Telegram @spinvest.
Проверить валидность своей инвестиции в структурный продукт можно заказав у Велес Капитал бесплатный «инвест чек-ап».
Отзыв квалифицированного инвестора Александра В.
В декабре 2019 г. приобрел структурную ноту ИК «Велес Капитала» на корзину акций Google, Microsoft, Disney, MasterCard c квартальным автоколлом и гарантированной купонной выплатой в размере 8% годовых. В первом квартале 2020 года, когда разгорелась первая волна Covid 19, фондовый рынок испытал существенное падение. Часть портфеля сильно просела вместе с падением рынка. Единственным инструментом, принесшим доходность, в этот сложный период стала данная структурная нота. Нота была погашена в декабре 2020 года. Фактическая доходность по ней составила 8% годовых в USD.